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2018武汉企业100强、制造业企业100强、服务业企业100强分析
 
 
       2017年是极不平凡的一年,党的十九大胜利召开,武汉发展迈入新时代,踏上新征程,呈现新气象。武汉企业100强是全市的领军企业,是武汉各行业的杰出代表,其变化趋势在一定程度上反映了全市经济发展的走势。2017年全市经济持续发展,主要经济指标总量和增速在全省“双领先”,武汉企业100强也一扫入围门槛增幅放缓的趋势,实现了提速扩张、提质发展。今年,按照国际通行做法,遵循企业自愿申报原则,依据申报企业2017年度营业收入,排出涵盖各种所有制及行业的综合性的2018武汉企业100强榜单(综合百强),还首次发布了武汉制造业企业100强榜单(制造业百强)和武汉服务业企业100强榜单(服务业百强)。
 
一、2018武汉企业100强运行特征
        (一)规模加速扩大,民营企业赶超势头更盛
        本届综合百强入围门槛为32.86亿元,比上届入围门槛提高了5.34亿元,同比增幅达到19.4%,一改2010年以来综合百强入围门槛增幅逐步放缓的趋势,增幅“触底回升”。
        从营收总额看,本届综合百强营收总额达到23586.93亿元,增幅从上届的6.76%跃升至16.55%。其中,国有企业营收总额为18405.12亿元,占营收总额的78%,较上届下降1.81个百分点;民营企业营收总额为4864.65亿元,占营收总额的21%,较上届上升近2个百分点。占比“一降一升”,说明民营企业营收增幅明显大于国有企业。
        从资产总额看,本届综合百强资产总额达到43529.83亿元,同比增长23.42%,增速也比上届同期加快1.78个百分点。其中,国有企业资产总额达39879.53亿元,占资产总额的92%,较上届减少0.78个百分点;民营企业资产总额达2970.93亿元,占资产总额的7%,较上届增加0.28个百分点。本届综合百强中的民营企业相对于国有企业,虽然数量少、体量小,但是从营收、资产等增幅看,都远超国有企业。在综合百强的“大盘子”中,民营企业扩张势头在逐步增强,所占份额在逐步增大,影响力也将逐步扩大。
        从“百亿级”企业的情况看,本届综合百强过百亿企业达到41家,比上届增加7家,增幅较大。“百亿级”民企12家,比上届增加2家。“百亿级”企业数量在增加,但是营收占比基本在80-90%一个相对稳定的区间内变化,且从2014年以来,“百亿级”企业平均营收在缓步下降,说明综合百强中大企业发展动力不足,扩张能力有限,反而稍小一些的企业发展后劲较大。
        从发展规模看,本届综合百强规模加速扩张,尤其是民营企业比国有企业成长性更好,这与我市大力发展新民营经济,着力优化发展环境息息相关,更与企业家们的创业精神、创新能力关系重大。
        (二)经济社会效益稳中趋优,对经济社会的引导和支撑作用更加明显
        本届综合百强利润总额首次突破千亿大关,达到1084.26亿元,同比增长25.5%,入围民企的利润总额达193.26亿元,同比增长26.7%,国企、民企利润都有较大幅度增长,尤其是民企,一改前几年的“略有增长”态势,发展势头良好。
        经济效益的各项指标相较于上届都有一定程度增长,尤其是平均资产利润率同比提高43.54%,从近五年的数据看,平均资产利润率增幅最大,说明综合百强的资产获利能力在大幅提升。人均利润、销售利润率同比分别增长14.98%和2.4%,但从五年看,两个指标变化不大。
        社会效益的各项指标相较于上届也都有一定程度增长,尤其是所有者权益达到15056.7亿元,相较于上届增加3634.59亿元,增长31.82%,五年来增长2.42倍。员工数为105.38万人,五年来变化不大,综合百强的就业人数一直占据全市就业人数的20%左右,为武汉经济社会发展作出了突出贡献。从纳税总额看,本届综合百强纳税总额为1346.27亿元,较上届增加191.49亿元,增幅16.58%。
        在外界不确定性因素增加,经济下行压力加大的环境下,本届综合百强的经济和社会效益都有大幅提升,着实不易。尤其是民营企业,相较于上届还多吸纳3.47万人就业,在企业加快发展的同时为社会作出了更大贡献。
        (三)国有企业主体地位进一步增强,但民营企业发展更为活跃
        从所有制性质看,本届综合百强其他类企业(外资、集体)减少,国有企业由58家增至60家,民营企业数量保持不变,仍然为37家。近年来,综合百强的所有制结构基本稳定,变化不大,国有企业仍然是百强的绝对多数,但是民营企业的发展不容忽视。
        从企业并购情况看,本届综合百强参与并购重组的企业达到12家,民营企业为5家,共发起了144项并购重组,民营企业就达到115次,占并购重组总数的80%;有控股子公司的达到80家,民营企业就达到29家,被控股的子公司数量达到2357家,比上届多出293家,参股公司达838家,也比上届多171家。
同时,本届综合百强新增了10个“新面孔”,其中有6家民营企业;在位次提升的14家企业中,民营企业有8家,民营企业也占据了绝大多数。
        (四)产业结构优化升级,新动能也在加快释放
        从三次产业看,本届综合百强与上届保持一致,制造业27家,建筑业27家,服务业46家。从本届入围的民营企业看,三次产业之比为10:14:13,建筑业企业较多,虽然与上届相比,民营建筑业企业还减少两家,但是我市民营建筑业企业实力强、数量大也是一个显著特征,民营建筑企业在武汉城市建设等领域作出了积极贡献。
        从三次产业的营收和利润看,制造业有不断下降的趋势,而服务业不断上升,但是相对于服务业在综合百强中的数量,服务业营收和利润还是相对较差。武汉作为特大城市,服务业将成为支撑经济高质量发展的绝对主力,更应该做好领跑者角色,加快服务经济的发展壮大,促进产业优化升级。
        从具体行业看,本届综合百强中制造业企业主要分布在机械及装备制造、汽车及零部件、光电子、家电、生物医药、钢铁、食品及烟草、节能环保、石化、化学等10个行业,其中机械及装备制造、生物医药、光电子信息、节能环保等武汉支柱行业、新兴领域共计12家,占制造业企业的44.44%。服务业企业主要分布于商贸流通、金融保险、房地产、工程设计、能源生产及供给、电信服务、交通运输及物流等7大行业,金融保险业增加到13家,比上届增加5家,服务业业态也在不断向高端化发展。“十九大”以来,我市积极推进经济的高质量发展,加快产业优化升级和新旧动能转换,综合百强作为全市企业的龙头标杆,在高质量发展中也在不断取得新进展。
        (五)创新投入再创新高,创新驱动逐步成为企业发展的第一动力
        从创新投入看,本届综合百强有研发经费开支的企业为68家,与上届相同,但本届研发经费总额达到372.26亿元,同比增长近10%,企业平均研发经费达到5.47亿元,也同比增长近10%。企业越来越注重研发投入,但是由于营收大幅增加,企业研发经费占营业收入的比重降至1.58%,同比下降0.6个百分点,企业发展与创新投入的关联性还需进一步加强。虽然整体看,R&D投入占营业收入的比重不高,但是仍有一部分高新技术企业在不断加大创新投入,例如航天三江、武汉邮科院、天马微电子、中原电子、武船重工等企业研发投入已超过营业收入的5%;研发投入占比超过3%的企业已达20家,其中民营企业也有3家。
        从企业申请专利情况看,本届综合百强拥有专利的达68家,比上届增加2家,获得专利授权36079件,其中发明专利突破10000件,达到10458件,发明专利占比28.99%。航天三江、武汉邮科院、宝武武汉总部(原武汉钢铁集团)表现突出,发明专利位列本届综合百强前三甲,分别达2125、1629和1268件,与上届相比都有较大幅度提升;民营企业拥有专利的有23家,其中有发明专利的19家,占民营企业总数的70%。
        从行业标准制定情况看,本届综合百强共有50家企业参与制定各类行业标准,较上届增加1家,参与国家行业标准制定6456件,国际标准72件,与上届相比综合百强的行业地位和国际地位都有一个较大幅度的提升。 武汉邮科院参与制定国际行业标准25件、长飞光纤15件、铁四院10件,居本届综合百强前三位,三家企业与上届相比,制定国际标准的数量都有一个较大程度的跃升,尤其是长飞光纤参与制定国际标准增长8项。
        实施“十三五”规划以来,武汉着力打造知识产权强市,政府大力支持“专精特新”企业发展,对知识产权试点企业、优秀企业都有一定的资金扶持和政策支持,也是促进企业加大研发投入,加强专利申请、保护的一个重要因素。企业的创新环境逐步完善,有能力的企业更加注重加大研发投入,逐步完成企业提档升级,走创新驱动之路,增强企业核心竞争力。
        (六)加快“走出去”步伐,企业国际化经营能力稳步增强
        随着中美贸易摩擦升级、国际贸易保护主义抬头、全球宏观形势不确定性因素不断增加,本届综合百强直面国际市场的严峻形势,仍然加快国际化步伐,拓展国际业务,增强国际化经营能力,海外业绩稳步增长。本届综合百强有海外收入的企业29家,比上届增加1家,海外收入总额868.86亿元,同比增长12.5%,增幅比上届提高2.42个百分点,平均海外收入为29.96亿元,比上届增加2.38亿元。
        本届综合百强中拥有海外资产的企业23家,比上届增加2家,海外资产总额达857亿元,比上届增加167.81亿元,同比增长24%,其中民营企业海外资产总额达到114.9亿元,与上届持平。值得关注的是九州通等民营企业逐步开始布局海外事业,走国际化发展之路。
        本届综合百强拥有海外员工12888人,比上届增加1511人,同比增长13.3%,海外员工数有加速增加趋势。平均海外员工数614人,比上届增加45人;其中民营企业海外员工为3644人,是上届的2.12倍,民营企业向海外拓展的势头较强。
 
二、2018武汉制造业企业100强运行特征
        (一)制造业百强稳步扩张
        从营业收入总额指标看,本届制造业百强营业收入总额达到10630.33亿元,本届为首次发布武汉制造业百强排序榜,故以本届制造业百强自身2016年营业收入总额为基数相比较,营收总额增长14.98%。其中国有企业营收总额9197.83亿元,民营企业营收总额1166.57亿元,国有企业营业收入在营收总额中的占比为86.53%,民营企业营业收入占比为10.97%。
        本届制造业百强营收门槛为1.45亿元,低于本届湖北制造业百强5亿元的营收门槛;中位数为13.8亿元。从营业收入超百亿的企业情况看,本届制造业百强过百亿企业达10家,其中民营企业一家,其他企业一家,其余均为国有企业。
        从资产总额指标看,本届制造业百强资产总额达到10381.55亿元,与2016年资产总额相比增长13.82%。其中国有企业资产总额9018.34亿元,占本届总资产的86.87%,增加1021.84亿元,增长12.78%;民营企业资产总额为1200.06元,在总资产中占比11.56%,增长22.26%。
        从综合营收和资产两项规模指标看,制造业百强总体实力在不断壮大,特别是国有制造企业的资产规模增量较为明显,民营制造企业资产规模增速快于国有企业。
        (二)制造业百强经济和社会效益稳中向好
        从经济效益指标看,本届制造业百强利润总额增长明显,从2016年的397.34亿元增加到2017年的492.96亿元,增长24.06%。其中,国有制造企业净利润实现396.54亿元,增长22.41%;民营制造企业利润总额为82.02亿元,相比2016年的59.82亿元同样增幅明显。
        从社会效益指标看,本届制造业百强员工总数43.10万人,纳税总额为809.91亿元。
        武汉市持续深化供给侧结构性改革,坚持去产能与优产能相结合,本届制造业百强整体受益良多,规模以上工业企业利润大幅增长,销售利润呈现增长态势,为创造就业和纳税作出了较大贡献。
        (三)制造业百强结构调整持续深化
        从行业分布看,本届制造业百强主要分布在机械及装备制造、汽车及零部件、光电子、家电、生物医药、钢铁、食品及烟草、石化等8大行业,机械及装备制造和光电子领域共计31家,其中民营企业20家。
        行业高端化趋势进一步明朗,集中于以光电子、装备制造、生物医药等为代表的先进制造业,反映了优势产业和主导产业逐渐迈向中高端水平。其中,本届入围制造业百强的民营企业在先进装备制造、生物医药等制造业领域数量上占据绝对优势。
        (四)制造业百强创新驱动再上新台阶
从创新投入看,本届制造业百强研发经费总额达到271.48亿元,比2016年增长12.35%,其中民营制造企业研发经费总额为31.80亿元,比2016年增长17.21%;在研发经费占营业收入比重指标上,本届制造业百强是2.5%;在人均研发经费指标上,本届制造业百强是6.2万元,比2016年增加14.88%。
        从企业申请专利情况看,本届制造业百强拥有专利的达84家,获得专利授权26219件,其中发明专利7995件,发明专利占比40.49%。国有企业如东风汽车、宝武武汉总部、航天三江表现尤为突出,拥有专利数分别达9056、3641和3508件;民营企业拥有专利的达61家,数量过半。
        从行业标准制定情况看,本届制造业百强共有46家企业,参与国家行业标准制定6034件,国际标准47件。武汉邮科院参与制定国际行业标准25件、长飞光纤15件、武汉船机7件,居本届制造业百强前三位。
        (五)制造业百强“走出去”成绩不凡
        在面临诸多不利因素的情况下,本届制造业百强海外业绩仍然表现抢眼。在海外收入总额指标上,2017年为421.19亿元,比2016年增加78.04亿元,增长22.74%;其中民营制造企业海外收入总额达到38.06亿元,比2016年增加11.6亿元,增幅达43.83%。
        在海外资产总额指标上,本届制造业百强为374.88亿元,比2016年增加56.62亿元,增幅为17.80%,其中民营制造企业海外资产总额达到104.94亿元,比2016年增加55.87亿元,增长逾1倍,增幅达113.86%。
         “一带一路”国家战略红利前景光明,随着武汉自贸区建设的全面展开,武汉国际通达能力和口岸功能的不断增强和完善,武汉企业参与国际经济合作的力度不断加强。
 
三、2018武汉服务业企业100强运行特征
        (一)服务业百强加速发展
        近年来,武汉市坚持工业、服务业“双驱动”,把发展服务业作为稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的战略举措,服务业增速连续3年快于整体经济增速和工业经济增速,服务业成为GDP增速加快的主要动力。
        从营业收入总额指标看,本届服务业百强营业收入总额达到7298.72亿元,本届为首次发布武汉服务业百强排序榜,故以本届服务业百强自身2016年营业收入总额为基数相比较,营收总额增长14.79%。其中国有企业38家,营收总额4260.83亿元,国有企业营业收入在营收总额中的占比为58.38%;民营企业60家,营收总额2982.22亿元,民营企业营业收入占比为40.86%;无论数量还是营收占比,民营企业都占据了服务业百强的近半壁江山。
        本届服务业百强营收门槛为1.16亿元,低于本届湖北服务业百强1.6亿元的营收门槛,但湖北服务业百强中94家为武汉企业;中位数为25.29亿元。从营业收入超百亿的企业情况看,本届服务业百强过百亿企业达19家,其中民营企业6家,其余均为国有企业,排名第一位和第二位的九州通和卓尔控股都是民营企业。
        从资产总额指标看,本届服务业百强资产总额达到25956.67亿元,与2016年相比增长28.09%。其中国有企业资产总额23660.54亿元,占本届服务业百强总资产的91.15%,增长28.60%;民营企业资产总额为2276.42亿元,在总资产中占比8.77%,增长23.30%。
        从综合营收和资产两项规模指标看,本届服务业百强总体规模增长较快,尤其是民营服务业企业,展示出了巨大的发展潜能和发展活力。
        (二)服务业百强效益水平表现良好
        从经济效益指标看,本届服务业百强利润总额增长明显,净利润总额从2016年的314.16亿元增加到2017年的414.67亿元,增长31.99%。其中,国有企业净利润实现314.75亿元,增长26.67%;民营企业净利润实现96.96亿元,比2016年的63.74亿元增长52.12%。
        从社会效益指标看,本届服务业百强员工总数48.29万人,超过本届制造业百强员工总数,显示出服务业企业在创造就业方面的显著作用,纳税总额为300.84亿元。
        (三)服务业百强加强创新迈向价值链中高端
        本届服务业百强积极抢占移动互联网、人工智能等风口,大力发展新零售、泛娱乐、共享经济、智慧物流、在线金融等新业态。以本届服务业百强为代表,一批具有全国影响力的武汉服务业新品牌正加速崛起,九州通、卓尔控股等龙头企业的品牌号召力不断增强,斗鱼直播、良品铺子、传神语联等新品牌影响力不断扩大。
商贸物流等传统优势企业也在加强创新,主动适应消费个性化、多样化、定制化新需求,推动生活性服务业向精细化和高品质转变。武商集团聚焦主业,打造综合性购物中心和线上线下一体化;中百集团全面布局社区零售、生鲜零售;中商集团以“优百货+优体验”为目标向购物中心化转型;2017年三家企业利润均增长显著。
        在生产性服务业领域,武汉大力发展工业设计和工程设计,入选2017年全球创意城市网络“设计之都”,铁四院、长江设计院、中南电力设计院、中国五环、中交二公院、建科国际、中信设计院、中工武大等设计企业均登上了本届服务业百强榜单。
        (四)服务业百强研发投入不断加大
        从研发投入看,本届服务业百强研发经费总额达到24.51亿元,尽管与本届制造业百强的研发投入相比还存在非常大的差距,但与自身2016年的研发投入相比,增长了19.61%,增幅较大。其中民营企业研发经费总额为14.04亿元,比2016年增长27.17%。
        从专利产出看,本届服务业百强拥有专利的达45家,获得专利授权3582件,其中发明专利842件,发明专利占比23.51%。
        从行业标准制定情况看,本届服务业百强共有22家企业参与行业标准制定,尤以设计企业为主力。
 
四、突出问题
        在武汉经济加速迈向高质量发展阶段,本届综合、制造业、服务业百强的经济和社会效益整体上有所回升,但也还存在着传统制造业占比较高,创新转化能力不强,服务业供给侧改革相对滞后,资本市场驾驭能力较弱等问题。
        (一)制造业需要瞄准高质量发展加快创新迭代
制造业是本届综合百强的第一营收大户,是目前武汉产业体系的中流砥柱。整体上看,传统制造业仍处于加快转型升级阶段,创新转化能力还有待提升。
        一是制造业竞争力有待增强。从本届综合百强看,制造业营业收入占总营收的比重达到42.13%,其中仅东风汽车一家营业收入就占本届综合百强制造业营收的63.46%。同时,东风汽车在本届制造业百强的营收比重也达到59.32%,说明传统制造业仍然是当前武汉产业体系的主导力量。
        从本届制造业百强排名前十的企业与财富中国500强企业排名前十的制造业企业比较看,武汉制造业前十位占全国制造业前十位比重达到13.83%;与同行业相比,东风汽车营业收入相当于上汽集团的72.42%。无论从自身,还是横向与同行业相比,制造业在产业体系中比重较大,但整体竞争力还有待进一步增强,需要加快创新迭代,打造适应第四次工业革命要求的智能制造产业。
        二是创新转化能力有待加强。本届综合百强研发经费总额达372.26亿元,平均研发经费占营业收入比重为1.91%,产生专利授权36079件;其中制造业研发经费投入达271.49亿元,平均研发经费占营业收入比重为3.34%,产生专利授权26259件;制造业研发经费相当于综合百强研发经费总额的72.93%,平均研发经费占比是综合百强平均占比的1.75倍,专利相当于综合百强总量的72.78%,而营业收入只相当于综合百强的42.13%。可见,制造业在创新成果转化为市场收益方面周期较长,而相较于第四次工业革命背景下制造业领域迎面而来的新技术、新产品,传统制造业不仅需要加快创新步伐,更要敢于自我革命,加快创新成果产业化,实现产业快速更新迭代。
        (二)服务业需要增加高品质产品供给
从经营状况、创新能力、对外开放的各项指标看,武汉服务业存在高品质消费品供给不足,创新发展供给侧相对滞后等问题。
        一是服务业企业缺少优质供给。本届综合百强中,服务业营业收入达到6807.39亿元,相当于综合百强的28.86%。从横向比较看,本届服务业百强中排名前十的主要是物流和国有投融资企业,而财富中国500强企业排名前十的服务业企业主要来自保险、通信、银行、交通等行业。可见,武汉服务业缺少向市场提供高质量消费品的供给能力。
        二是服务业缺乏创新能力。本届综合百强中,服务业研发经费总额为15.27亿元,相当于制造业研发经费的5.6%;平均研发经费占营业收入比重为0.89%,仅相当于制造业平均研收比(3.34%)的26.65%。
在对外开放方面,本届综合百强中服务业有海外收入的企业仅有8家,海外收入总额为44.22亿元,相当于本届综合百强中制造业海外收入的11%;平均海外收入为4.38亿元,相当于制造业平均海外收入的26.27%。可见武汉服务业还需要加强创新突破,向国内外市场提供高品质消费品和服务产品。
        (三)缺乏广阔的市场视野
一个城市上市公司数量往往直接决定这个城市的财富水平,反映了资本市场对企业前景的综合评价。上市公司无论是IPO还是再融资都是从投资者手中获取资金,而能否上市,不仅反映了市场对企业经营现状的肯定,更对企业不断做大做强有着关键的支持作用。
2017年中国A股新增IPO公司438家,武汉仅有一家。从2017年中国A股新增IPO公司数量和城市分布看,武汉企业对资本市场的驾驭能力较弱,缺乏揽胜红海市场的宏观视野。
        (四)企业经营成本仍然较高
我市经济总体上加速向高质量迈进,企业处在转型孕育期,税收成本、制度性交易成本仍然是制约企业成长的突出问题。
        一是税收负担依然较重。国家在降低企业成本上拿出了一系列的切实举措,包括从5月1日起制造业等行业增值税从17%下调为16%;交通运输、建筑、电信服务等行业增值税降至10%。但近年来,因宏观经济下行、生产经营成本攀升、涉企收费项目繁多、税务负担较重等因素影响,特别是民营企业的利润空间不断被压缩,在减税减负等降成本环节还有进一步拓展空间。
        二是工商税务流程有待简化。尽管在工商注册、变更、核税等商事服务流程上进行了不断的简化和合并,从实际操作看,还并不能完全做到“网上办、马上办、一次办”。公共服务中心仍然存在大量的排队、等候现象。特别是地税、国税、工商等各部门的窗口之间依然存在信息和人为的壁垒,企业工作人员常常在各个部门窗口之间辗转奔波,营商环境和商税服务流程还有待进一步优化。
        三是中小微企业融资难。民营企业融资难是长期制约武汉新兴企业成长的突出问题。尽管政府积极搭建投融资平台,但僧多粥少,难以有效解决企业成长的资金需要。加上民营企业抗风险能力不强、信用等级不高、信用担保体系不健全、抵押资产相对缺乏,导致商业银行惜贷或者不贷,造成民营企业特别是中小微企业融资困难。
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